En una fuerte muestra de sintonía con el mercado de capitales, el Banco Provincia concretó este jueves 4 de junio una exitosa colocación de títulos de deuda en pesos y en dólares.

Aunque la banca pública bonaerense preveía captar originalmente el equivalente a 70 millones de dólares, la robusta demanda de los inversores permitió estirar la colocación hasta alcanzar los 100 millones de dólares, una cifra 43% superior a las estimaciones iniciales de la entidad.

La licitación capturó el interés de diversos actores financieros y se estructuró formalmente a través de dos clases de instrumentos con vencimiento a corto plazo, fijado para el 8 de junio de 2027:

Clase V (Dólar MEP): Denominada en moneda extranjera, alcanzó una tasa de corte del 4,25%. El monto adjudicado ascendió a US$ 31.757.262, luego de recibir ofertas totales por US$ 32.282.759.

Clase VI (Pesos): Emitida en moneda nacional a tasa TAMAR, se adjudicó con una tasa del 4,00%. El monto a emitir quedó establecido en $ 93.650.444.625, sobre un total de ofertas recibidas que rozó los $ 93.661.444.625.

Ambos instrumentos financieros se colocaron a un precio de emisión del 100% y contaron con un sólido respaldo técnico previo: la agencia calificadora Fix les otorgó una nota de riesgo A1+(arg), el estándar más alto que certifica la solvencia crediticia y la capacidad de pago del emisor.

Financiamiento genuino para el entramado productivo

El marcado nivel de sobresuscripción registrado en los dos tramos consolida el posicionamiento del Banco Provincia como un jugador confiable dentro del tablero financiero nacional, validando la estrategia de financiamiento que venía planificando la mesa de la entidad.

“La fuerte respuesta del mercado refleja la confianza en nuestra gestión y en el rol del Banco como herramienta de desarrollo productivo. Nuestro objetivo con esta colocación es captar recursos del mercado de capitales y transformarlos en créditos para las familias y las pymes bonaerenses”, destacó el presidente del Bapro, Juan Cuattromo.